Belion
EntrarAgendar demonstração
Todos os artigos

Primeiros passos

Como criar sua loja e cadastrar as formas de pagamento

No Belion, a loja é a base de tudo: é ela que guarda o estoque, emite as notas, recebe as vendas do balcão e é a referência para a loja online e os marketplaces. Os dados fiscais (CNPJ, Inscrição Estadual, endereço) também são da loja, não da conta.

Este guia segue a ordem em que você vai fazer pela primeira vez: criar a loja, completar o cadastro, cadastrar as formas de pagamento e os funcionários, e ajustar o resto.

Você vai precisar de: o CNPJ da loja, a Inscrição Estadual (ou saber que é isento) e o endereço.

1. Crie a primeira loja

Enquanto a conta não tem nenhuma loja, o Belion abre direto a tela Configure sua primeira loja. São três passos:

  1. Identificação — Nome da Loja, Código (o que você quiser para identificar a loja, como MTZ ou 001) e Tipo de Área.
  2. Dados fiscais — CNPJ, Razão Social, Inscrição Estadual e Nome Fantasia.
  3. Endereço — CEP, rua, número, bairro, cidade, Estado (UF) e telefone.

Clique em Criar Loja e Continuar no último passo.

O Tipo de Área muda o que o sistema mostra:

  • Geral — varejo, sem funções especializadas.
  • Pet — hoje mostra as mesmas telas do Geral. Granel e fabricação de ração dependem do plano, não do tipo de área.
  • Ótica — libera receituário, ordens de serviço e campos de lente.
  • Atacado — só aparece se o seu plano tem o módulo de atacado.

Escolha com cuidado: a primeira loja vira a loja principal, e o tipo de área dela vale para todas as outras (veja a seção "A loja principal define o tipo de área", mais abaixo).

O botão Auto-preencher

Ao lado do CNPJ há o botão Auto-preencher. Ele busca o CNPJ nos registros públicos e preenche razão social, nome fantasia, endereço e telefone. Ele só funciona por clique — digitar o CNPJ não preenche nada sozinho — e sobrescreve o que estiver nesses campos.

A Inscrição Estadual quase nunca vem na primeira loja. Os registros públicos não informam IE; ela só vem da SEFAZ, e o Belion só consegue consultar a SEFAZ quando já existe um certificado digital A1 instalado em alguma loja. Na primeira loja ainda não existe, então aparece o aviso "Não encontramos a Inscrição Estadual deste CNPJ — preencha à mão (ou ISENTO)." Não é defeito: digite a IE, ou ISENTO se for MEI ou outro caso de isenção.

Nas lojas seguintes, depois que o certificado estiver configurado, o Auto-preencher costuma trazer a IE também.

2. Complete a loja em Cadastros → Lojas

Depois de criada, a loja aparece em Cadastros → Lojas. Cada linha mostra o nome, o código, o tipo de área e quantos terminais a loja tem. Clique na linha (ou no lápis) para abrir a página da loja.

A página tem um menu à esquerda com as seções. Cada seção salva sozinha: você altera, clica em Salvar e passa para a próxima. Não é preciso preencher tudo de uma vez.

Para criar outra loja, use Nova Loja no topo da lista. Na criação, o obrigatório está em Dados da loja e Endereço & Fiscal; as seções de regras da loja (Garantia, Retirada em loja, Segurança do PDV, Crédito e inadimplência, Pix no cupom, Estoque & Operação para o proprietário e Ordem de Serviço na ótica) já aparecem e podem ser ajustadas agora ou depois. Clique em Criar loja: as seções de Terminais (Caixas), Impressão, Funcionários, Formas de pagamento, Crediário (carnê), Boleto e Etiquetas só aparecem quando a página da loja abre, logo em seguida.

Dados da loja

Nome, Código e Tipo de Área. Aqui também fica a chave Considerar feriados no prazo de recebimento: ligada, os prazos em dias úteis das formas de pagamento pulam os feriados bancários nacionais; desligada, dia útil é só de segunda a sexta. Mudar recalcula as datas dos recebíveis ainda previstos da loja.

Endereço & Fiscal

Os mesmos campos do cadastro inicial: CNPJ com Auto-preencher, Razão Social, Inscrição Estadual, Nome Fantasia e o endereço. O CEP busca o endereço sozinho quando você sai do campo. São esses dados que saem na NFC-e e na NF-e, por isso endereço e IE precisam estar corretos.

Se faltar algum campo obrigatório, o Belion abre a seção certa e avisa "Campos pendentes: ...".

A loja principal define o tipo de área

Todas as lojas da conta têm o mesmo tipo de área: o da loja principal, que é a primeira loja física que você cadastrou.

  • Na loja principal, o campo Tipo de Área fica livre. Mudar ali aplica a mudança a todas as lojas.
  • Nas demais lojas, o campo fica travado e mostra de qual loja ele herda.
  • A exceção é o atacado: com o módulo no plano, uma loja pode ser Atacado ao lado de uma matriz de outra área.

É por isso que uma ótica só vê telas de ótica, e um pet shop só vê as de pet. O tipo de área também decide quais permissões aparecem na tela de papéis da equipe.

3. Cadastre as formas de pagamento

Abra a loja e escolha Formas de pagamento no menu da esquerda. As formas são por loja: o que você cadastra aqui só aparece no balcão e no caixa desta loja. A ordem da lista é a ordem do caixa — arraste para reordenar.

Toda loja já nasce com duas formas: Fiado e Crédito de Devolução. Dinheiro, PIX e cartões você cria. Clique em Nova Forma de Pagamento:

  • Nome — como vai aparecer no caixa ("Crédito Visa", "PIX Itaú").
  • Tipo — Dinheiro, Cartão de Crédito, Cartão de Débito, PIX, Cheque ou Fiado.
  • Bandeira — só para cartão.

Crie uma forma por bandeira quando as taxas forem diferentes: é o que deixa a conciliação da maquininha bater.

Taxa

  • Taxa (%) — o percentual que a operadora cobra. No crédito, o campo se chama Taxa à vista / 1x (%).
  • Taxa Fixa (R$) — o valor cobrado por transação.
  • No crédito, Máx. Parcelas e Taxas por Parcela: a taxa de 2x em diante. Sem taxas por parcela, todas usam a taxa à vista.

Prazo de recebimento

É quando o dinheiro chega de fato. Em Modo:

  • Na hora — dinheiro e PIX já nascem assim.
  • Prazo fixo (D+N) — tudo cai de uma vez, N dias depois. Débito e cheque nascem com 1 dia útil.
  • Por parcela — uma entrada por parcela. O crédito parcelado nasce assim, com 31 dias na 1ª parcela e 60, 90... nas seguintes. O Cronograma por parcela pode ser ajustado à mão; Restaurar automático volta ao padrão.

Contar em dias úteis faz o prazo pular fim de semana (e feriado, se a loja considera feriados).

Mudar taxa ou prazo vale só para vendas novas. O que já foi vendido mantém a taxa e a data em que foi gravado. Se você corrigir uma taxa hoje, as vendas de ontem continuam com a taxa antiga.

Cai na conta

Se você tem mais de uma conta cadastrada no Fluxo de Caixa, aparece o campo Cai na conta: em qual conta o dinheiro dessa forma entra. Padrão (gaveta) e Padrão (banco da loja) seguem a regra de sempre. Dinheiro só pode ir para a gaveta. Com uma conta só, o campo nem aparece.

As formas que não se criam aqui

  • Crédito de Devolução — recebe o valor de trocas e devoluções. Não pode ser excluída.
  • Fiado — já vem pronta em toda loja.
  • Crediário (carnê) — aparece sozinha quando você liga a seção Crediário (carnê) da loja.
  • Boleto — aparece sozinha quando você liga a seção Boleto da loja.

Fiado, Crédito de Devolução e Crediário não têm prazo de recebimento: o dinheiro entra quando o cliente paga.

4. Cadastre os funcionários

Na seção Funcionários da loja ficam as pessoas que vendem e operam o caixa. O funcionário é quem aparece como vendedor na venda, ganha comissão e tem PIN de autorização. Clique em Novo Funcionário:

  • Número do funcionário — opcional. Em branco, o sistema gera (1 a 9999). É o código que o vendedor digita no balcão.
  • Nome, e em Informações de contato (opcional) CPF, e-mail e telefone.
  • Função — Proprietário, Gerente, Vendedor ou Caixa.
  • Membro da equipe (login) — liga o funcionário a um login da Equipe. Assim, quem entra com esse login já aparece como vendedor, e o PIN e o limite de desconto dele valem.
  • Ativo.

Em cada linha você define o Limite de desconto (o quanto ele pode dar sozinho) e o PIN de autorização (4 a 8 dígitos). Cada pessoa também pode definir o próprio PIN em Minha Conta → Meu PIN de autorização.

Funcionário não é login. O funcionário é a identidade no balcão; o login (e-mail ou usuário e senha) é criado em Cadastros → Equipe. Ao convidar alguém na Equipe, o Belion já pode criar o funcionário junto — veja Como convidar sua equipe e definir permissões.

5. Ajuste o resto da loja

As outras seções do menu, na ordem em que costumam importar:

  • Terminais (Caixas) — cada caixa físico é um terminal (+ Novo terminal, com nome e código, como CX-01). O plano limita quantos terminais ativos você pode ter. Veja terminais de caixa.
  • Impressão — conecta a impressora do caixa para o cupom sair direto. Veja impressão direta.
  • Segurança do PDV — Exigir PIN quando o vendedor escolhido não é o usuário logado, e Pedir o PIN em toda venda, mesmo no código próprio. Veja desconto e PIN.
  • Crédito e inadimplência — Bloquear venda a prazo para cliente com parcela vencida (já vem ligado) e os Dias de tolerância.
  • Pix no cupom — a chave Pix que vira o QR impresso na pré-venda, e Quando imprimir o QR. Veja Pix no cupom.
  • Crediário (carnê) e Boleto — as regras de venda a prazo. Veja crediário e boleto.
  • Garantia — o texto geral do termo de garantia da loja. Veja termo de garantia.
  • Retirada em loja — se o cliente da loja online pode retirar aqui. Veja retirada na loja.
  • Etiquetas — os modelos de etiqueta de gôndola. Veja etiquetas de produto.
  • Estoque & Operação — marcar a loja como virtual. Só o proprietário vê. Veja loja sem estoque próprio.

Cada seção tem a sua permissão. Se alguma não aparece para você, o seu papel não tem acesso a ela ou o seu plano não tem o módulo — fale com o proprietário. O mapa completo das seções está em Como configurar a sua loja.

Consumidor padrão

Na mesma tela da lista de lojas, abaixo das lojas, fica o card Consumidor padrão: o cadastro genérico que o balcão usa quando a venda é anônima. Escolha o cliente e clique em Salvar.

Ele serve para o aviso de venda duplicada do caixa ignorar esse cadastro: duas pessoas diferentes levando o mesmo item pelo mesmo preço não são uma venda passada duas vezes. Vazio, o aviso vale para todo cliente.

Os dados em Minha Conta

No menu do seu avatar, Minha Conta tem Logo dos documentos (o logo do cupom, do DANFE, da O.S. e do carnê) e, para quem tem loja virtual com a conta de recebimento conectada, Informações para pagamento (dados da empresa para receber online e calcular frete). Nenhuma substitui o cadastro da loja: o que sai na nota fiscal é o CNPJ, a IE e o endereço da loja.

Mais de uma loja

O limite do plano

O plano define quantas lojas você pode ter. Quando o limite chega, a lista mostra "Limite de lojas do plano atingido" e o botão Nova Loja trava.

Alguns planos separam lojas físicas (com estoque próprio) de lojas virtuais (que vendem usando o estoque de outra loja). Se as físicas já ocupam a franquia, a tela de nova loja oferece:

  • Marcar como loja virtual — sem custo. Você escolhe a loja-fonte do estoque.
  • Preciso de outra loja física — a loja entra como Loja adicional na sua fatura. O valor aparece antes, e a loja só é criada quando você clica em Aceitar e criar loja.

A loja dos pedidos online

Com mais de uma loja e venda online, uma delas desconta o estoque dos pedidos do site e dos marketplaces. Na lista, use Definir como loja de pedidos online na loja certa. Se nenhuma estiver marcada, o Belion avisa.

Desativar ou remover

A chave Ativo da linha desativa a loja sem apagar nada. A lixeira remove a loja de vez, e não dá para remover a única loja da conta.

Perguntas comuns

O Auto-preencher não trouxe a Inscrição Estadual. É esperado na primeira loja: a IE só vem da SEFAZ, e a consulta precisa de um certificado A1 já instalado em alguma loja. Preencha à mão, ou ISENTO.

Criei a loja e não acho Formas de pagamento. Ela fica dentro da página da loja: Cadastros → Lojas, clique na loja e escolha Formas de pagamento no menu da esquerda. Na criação ela ainda não existe; aparece depois que a loja é salva.

O PIX que cadastrei não aparece no caixa de outra loja. As formas de pagamento são por loja. Cadastre também na outra loja.

Corrigi a taxa do cartão e as vendas antigas não mudaram. Está certo: taxa e prazo valem para vendas novas. O que já foi vendido mantém o que foi gravado no dia.

Não consigo mudar o tipo de área da minha segunda loja. Ele é herdado da loja principal (a primeira loja física). Mude na loja principal, e a mudança vale para todas.

Onde cadastro o Crediário e o Boleto como forma de pagamento? Você não cadastra: ligue as seções Crediário (carnê) ou Boleto da loja, e a forma aparece no caixa sozinha.

O botão Nova Loja está travado. O plano chegou ao limite de lojas. Quem pode trocar de plano vê o link Fazer upgrade ao lado do aviso.

Qual a diferença entre funcionário e membro da equipe? O membro é o login. O funcionário é quem vende no balcão, com número, PIN e limite de desconto. Os dois se ligam pelo campo Membro da equipe (login).

Continue